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Investimentos

LCI e LCA: o que são, como funcionam e por que são isentos de IR

Isentos de IR e com proteção do FGC. Entenda quando valem mais que o CDB.

LCI e LCA aparecem em qualquer lista de bons investimentos de renda fixa — e por um motivo simples: são isentos de Imposto de Renda. Mas essa isenção tem uma armadilha que muita gente ignora na hora de comparar.

O que são LCI e LCA

LCI (Letra de Crédito Imobiliário): título emitido por bancos para financiar o setor imobiliário. Quando você investe em uma LCI, está emprestando dinheiro que o banco vai usar para financiar imóveis.

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio): mesmo conceito, mas o dinheiro financia o agronegócio brasileiro.

Do ponto de vista do investidor, funcionam de forma idêntica. A diferença está no destino do dinheiro captado — e isso não afeta seu rendimento.

Por que são isentos de IR

O governo isenta LCI e LCA de Imposto de Renda como incentivo para que bancos captem recursos para setores estratégicos — habitação e agronegócio. É uma política pública que beneficia diretamente o investidor pessoa física.

Isso significa que 100% do rendimento fica no seu bolso — sem desconto de 15% a 22,5% como no Tesouro Selic e no CDB.

Como comparar LCI/LCA com CDB

Aqui está a armadilha: comparar a taxa bruta de LCI com a taxa bruta de CDB. A comparação correta é sempre pelo rendimento líquido.

Com CDI em 14,65% ao ano:

InvestimentoTaxaIRRendimento líquido anual
CDB 100% CDI14,65%20% (1 ano)~11,72%
LCI 90% CDI13,19%Isento13,19%
LCI 88% CDI12,89%Isento12,89%
LCI 85% CDI12,45%Isento12,45%

Uma LCI que paga apenas 88% do CDI já supera um CDB de 100% do CDI depois de 1 ano — graças à isenção de IR.

Regra prática: LCI/LCA acima de 85% do CDI geralmente superam CDB de 100% do CDI no rendimento líquido.

A desvantagem: prazo mínimo de carência

LCI e LCA têm uma limitação importante: prazo mínimo de 90 dias antes de poder resgatar. Muitos títulos têm carências maiores — 6 meses, 1 ano ou mais.

Isso significa que LCI e LCA não servem para reserva de emergência. Para o dinheiro que você precisa ter disponível a qualquer momento, Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária são os certos.

LCI e LCA fazem sentido para dinheiro que você sabe que não vai precisar no curto prazo — uma viagem daqui a 1 ano, troca de carro, entrada de imóvel.

Proteção do FGC

Assim como o CDB, LCI e LCA têm cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até R$250.000 por CPF por instituição. O risco de crédito é praticamente o mesmo.

Onde encontrar LCI e LCA

Bancos digitais e corretoras como XP, Rico, BTG e Inter oferecem LCI e LCA de diferentes bancos em uma plataforma só. Isso permite comparar taxas e escolher o melhor rendimento.

Evite aceitar as LCI/LCA do seu banco de relacionamento sem comparar — costumam pagar menos que as disponíveis em corretoras.

💡 Resumo: LCI e LCA com isenção de IR são excelentes para dinheiro de médio prazo. Compare sempre pelo rendimento líquido, não pela taxa bruta. E lembre: não substituem a reserva de emergência por causa da carência.


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